Playbooks de Customer Success
Playbooks automáticos de Customer Success para cuentas en riesgo
Convierte las señales de churn en alertas de Slack, tareas en el CRM, acciones de renovación y emails personalizados. Customerscore.io detecta el riesgo, explica por qué cambió y muestra el siguiente paso al responsable de la cuenta.
Para equipos B2B SaaS responsables de los ingresos, de las cuentas clave al long tail.
¿Cuándo debe arrancar un playbook?
Los playbooks arrancan con cambios reales en el score y sus señales, así no se pierde nada mientras tu equipo trabaja en otra cosa.
Caída del uso
La actividad en el producto baja: inicios de sesión o uso de funciones un 60 % por debajo del nivel normal de la cuenta en 30 días.
Llega la renovación
La renovación está a 30 o 90 días y el health score baja. Es el momento de abrir la conversación pronto.
Inactividad
Sin inicios de sesión durante 14 o 21 días, o la cuenta calla tras un periodo de actividad regular.
Menos seats o downgrade
Se quitan seats o se baja de plan. Es una señal estructural temprana de menor compromiso.
Escalada en soporte
Subida repentina de tickets, problemas sin resolver o sentimiento negativo en una cuenta importante.
Señal de expansión
El uso crece, hay más usuarios activos, se adoptan más funciones y los seats están cerca del límite del plan. Toca crecer, no rescatar.
Playbooks de ejemplo
Un disparador, un conjunto de acciones automáticas y un objetivo. Empieza con una plantilla y ajústala a cómo trabaja tu equipo.
Playbook: riesgo de churn
Disparador
Health score cae de 3,5 a 1,8
Acciones
- Alerta de Slack al responsable de cuenta
- Tarea en HubSpot con los motivos del score
- Borrador de email de reactivación personalizado
Objetivo: Recuperar la cuenta antes de la renovación.
Playbook: riesgo de renovación
Disparador
Renovación en 30 días, uso a la baja, contacto inactivo
Acciones
- Agendar llamada de renovación
- Crear un resumen para dirección
- Avisar al responsable de cuenta
Objetivo: Proteger la renovación cuando aún hay tiempo de actuar.
Playbook de expansión
Disparador
Uso al alza, seats cerca del límite, engagement alto
Acciones
- Avisar a ventas o CS
- Recomendar el enfoque de upsell
- Crear tarea de expansión
Objetivo: Abrir la conversación de expansión a tiempo.
AI churn & upsell scoring
A score unique to every customer
Customerscore.io uses ML and AI to score every customer from 1 to 5 for churn risk and upsell potential. Each score is built from that customer's own context and history, not a one-size-fits-all rule.
Know exactly what to do
Every score comes with its drivers and a recommended next step.
See where revenue leaks
Spot accounts heading for churn weeks before they cancel.
Find upsell potential
Surface the accounts ready to expand.
Score 4 of 5
Churn drivers
Champion left the company
No QBR in 2 quarters
Seat usage 41% before renewal
Churn brakes
Multi-year customer
Agente de IA y MCP
Un analista de IA para tus clientes, en Slack y por MCP
El agente de IA responde preguntas sobre tus clientes en lenguaje claro y te muestra qué necesita atención. Conéctalo a Slack para alertas en vivo, o a tus propias herramientas de IA por MCP: tus datos de clientes, donde trabajes.
- «¿Qué clientes me deben preocupar esta semana?» Respuesta inmediata.
- Alertas de riesgo de churn y NRR directas a Slack.
- El servidor MCP pone tus scores a disposición de Claude y otras herramientas de IA.
Veo 3 cosas en tus datos
Dashboard
Quién necesita atención hoy.
NRR
112 %
+8 %
ARR de expansión
€214k
+22 %
ARR en riesgo
€134k
7 cuentas
Cuentas activas
342
+18
NRR y salud del cliente
Últimos 6 meses
3 cuentas de riesgo alto · €134k de ARR en riesgo
• Halcyon Labs: se fue el contacto principal, renovación en 18 días
• Vantage Freight: 41 % de usuarios activos, renovación en 9 días
• Pinecrest Media: sin QBR en 2 trimestres, 3 escalados
Grabación · revisión trimestral de negocioHalcyon Labs, revisión trimestralMejor que los playbooks manuales
La mayoría de los playbooks viven en un documento y dependen de que alguien recuerde ejecutarlos. Estos se ejecutan solos, sobre un score que predice y explica.
La forma manual
- Vive en un documento hasta que un CSM lo recuerde
- Reglas rígidas que mantiene a mano y que se quedan obsoletas
- Arranca con una métrica y no ve el motivo real
- Arranca cuando la cuenta ya se ha ido mentalmente
Con Customerscore.io
- Se ejecuta solo en cuanto cambia el score
- Arranca con facturación, uso del producto, CRM e historial
- Muestra primero los motivos del score, ordenados
- Se encarga de los emails rutinarios para que los CSM dediquen su tiempo a las cuentas que necesitan a una persona
Se conecta con tus herramientas actuales
Facturación, analítica de producto, CRM y soporte, unificados en un solo score y devueltos a tus herramientas con integraciones nativas, webhooks y la API.
Seguridad y cumplimiento incluidos
Todo lo que tus equipos de seguridad y compras necesitan para aprobarnos.
Onboarding guiado
Configuración y formación práctica con nuestro equipo. En marcha en 1 a 3 semanas.
Seguridad y cumplimiento
Certificación ISO 27001, auditada según el estándar de seguridad.
Alojamiento en la UE y RGPD
Alojado en la UE y conforme al RGPD.
SLA y políticas de datos
SLA y políticas de datos claras, fáciles de aprobar para compras.
Opiniones de clientes
Lo que dicen nuestros clientes
Nos da una visión clara de la salud del cliente y del uso de funciones, y las alertas de Slack nos avisan de cada tendencia. La configuración fue fácil y el soporte del equipo, excelente.
«Se sentaron con nosotros y construyeron paso a paso un health scoring muy preciso, y se les da muy bien encontrar datos valiosos que no sabíamos que teníamos.»
«Nuestros datos de clientes estaban repartidos en muchas herramientas. Con Customerscore.io está todo en un solo sitio, y eso redujo nuestro tiempo de preparación un 40 %.»
«No podíamos vigilar a más de 5.000 clientes y perdíamos oportunidades de expansión. Customerscore.io lo automatizó: detecta las señales, lanza los flujos de upsell y aumentó nuestros ingresos por upsell un 94 %.»
Preguntas frecuentes
Conecta tus datos de facturación, uso del producto y CRM. Customerscore.io puntúa cada cuenta cada día: riesgo de churn y expansión. Luego define playbooks que arrancan al cambiar un score o una señal: una caída del health score, una renovación a 30 días. Un playbook puede enviar una alerta de Slack, crear una tarea de CRM, redactar un email o llamar a un webhook. La configuración la llevan nuestros expertos: en marcha en 1 a 3 semanas.
Una caída del health score, un uso a la baja frente al nivel normal de la cuenta, una renovación cercana, inactividad, seats retirados o un downgrade, una escalada en soporte, o una señal de expansión: uso al alza y seats cerca del límite.
Alertas de Slack al responsable de cuenta, tareas en HubSpot o tu CRM, emails personalizados, webhooks hacia tus herramientas y avisos a ventas o CS. Cada acción muestra primero los motivos del score, así el contacto es concreto y no genérico.
Los playbooks por reglas arrancan con umbrales fijos que mantienes a mano. Customerscore.io arranca con un score predictivo y explicable, hecho con facturación, uso del producto y CRM, y le dice a tu equipo a quién atender y por qué. Recibes el motivo de cada disparador, no solo una cifra que cruza una línea.
No. Funcionan tanto si hace CS high-touch con cuentas asignadas como si cubre una base de clientes grande con un equipo pequeño. El sistema puntúa y actúa en cada cuenta: nada depende de que alguien revise cuentas a mano.
Actúa antes de perder ingresos
Conecta tus datos y deja que el score ejecute el playbook: la alerta, la tarea y el contacto, a tiempo.