Playbooks de Customer Success
Playbooks automáticos de Customer Success para cuentas en riesgo
Convierta las señales de churn en alertas de Slack, tareas de CRM, acciones de renovación y contacto personalizado, automáticamente. Customerscore.io detecta el riesgo, explica el cambio y actúa.
Para equipos de Customer Success en B2B SaaS, ya atiendan a cada cliente de cerca o cubran muchos con un equipo pequeño.
¿Cuándo debe arrancar un playbook?
Los playbooks arrancan con cambios reales en el score y sus señales, así no se pierde nada mientras su equipo trabaja en otra cosa.
Caída del uso
La actividad en el producto baja: inicios de sesión o uso de funciones un 60 % por debajo del nivel normal de la cuenta en 30 días.
Llega la renovación
La renovación está a 30 o 90 días y el health score baja. Es el momento de abrir la conversación pronto.
Inactividad
Sin inicios de sesión durante 14 o 21 días, o la cuenta calla tras un periodo de actividad regular.
Menos seats o downgrade
Se quitan seats o se baja de plan. Es una señal estructural temprana de menor compromiso.
Escalada en soporte
Subida repentina de tickets, problemas sin resolver o sentimiento negativo en una cuenta importante.
Señal de expansión
El uso crece, hay más usuarios activos, se adoptan más funciones y los seats están cerca del límite del plan. Toca crecer, no rescatar.
Playbooks de ejemplo
Un disparador, un conjunto de acciones automáticas y un objetivo. Empiece con una plantilla y ajústela a cómo trabaja su equipo.
Playbook: riesgo de churn
Disparador
Health score cae de 3,5 a 1,8
Acciones
- Alerta de Slack al responsable de cuenta
- Tarea en HubSpot con los motivos del score
- Borrador de email de reactivación personalizado
Objetivo: Recuperar la cuenta antes de la renovación.
Playbook: riesgo de renovación
Disparador
Renovación en 30 días, uso a la baja, contacto inactivo
Acciones
- Agendar llamada de renovación
- Crear un resumen para dirección
- Avisar al responsable de cuenta
Objetivo: Proteger la renovación cuando aún hay tiempo de actuar.
Playbook de expansión
Disparador
Uso al alza, seats cerca del límite, engagement alto
Acciones
- Avisar a ventas o CS
- Recomendar el enfoque de upsell
- Crear tarea de expansión
Objetivo: Abrir la conversación de expansión a tiempo.
AI churn & upsell scoring
A score unique to every customer
Customerscore.io uses ML and AI to score every customer from 1 to 5 for churn risk and upsell potential. Each score is built from that customer's own context and history, not a one-size-fits-all rule.
Know exactly what to do
Every score comes with its drivers and a recommended next step.
See where revenue leaks
Spot accounts heading for churn weeks before they cancel.
Find upsell potential
Surface the accounts ready to expand.
Score 4 of 5
Churn drivers
Complete disengagement trajectory
Solo plan with monthly billing
Zero active users past 7 days
Churn brakes
Stable MRR despite disengagement
Agente de AI y MCP
Un analista de AI para sus clientes, en Slack y por MCP
El agente de AI responde preguntas sobre sus clientes en lenguaje claro y le muestra qué necesita atención. Conéctelo a Slack para alertas en vivo, o a sus propias herramientas de AI por MCP: sus datos de clientes, donde trabaje.
- «¿Qué clientes me deben preocupar esta semana?» Respuesta inmediata.
- Alertas de riesgo de churn y NRR directas a Slack.
- El servidor MCP pone sus scores a disposición de Claude y otras herramientas de AI.
Veo 3 cosas en sus datos
Dashboard
Quién necesita atención hoy.
NRR
112 %
+8 %
MRR de expansión
$18.4k
+22 %
MRR en riesgo
$4.9k
12 cuentas
Clientes activos
2,847
+64
NRR y salud del cliente
Últimos 6 meses
3 cuentas de riesgo alto · $2,340 MRR en riesgo
• Acme Corp: uso −64 %, renovación en 18 días
• Beta Ltd: 0 logins en 21 días, 3 tickets de soporte
• Gamma Inc: bajó de plan, la tarjeta caduca pronto
Grabación · revisión trimestral de negocioAcme Inc., revisión trimestralMejor que los playbooks manuales
La mayoría de los playbooks viven en un documento y dependen de que alguien recuerde ejecutarlos. Estos se ejecutan solos, sobre un score que predice y explica.
La forma manual
- Vive en un documento hasta que un CSM lo recuerde
- Reglas rígidas que mantiene a mano y que se quedan obsoletas
- Arranca con una métrica y no ve el motivo real
- Arranca cuando la cuenta ya se ha ido mentalmente
Con Customerscore.io
- Se ejecuta solo en cuanto cambia el score
- Arranca con facturación, uso del producto, CRM e historial
- Muestra primero los motivos del score, ordenados
- Actúa en cada cuenta, atienda de cerca o cubra muchas con poco equipo
Se conecta con sus herramientas actuales
Facturación, analítica de producto, CRM y soporte, unificados en un solo score y devueltos a sus herramientas con integraciones nativas, webhooks y la API.
Seguridad y cumplimiento incluidos
Todo lo que sus equipos de seguridad y compras necesitan para aprobarnos.
Onboarding guiado
Configuración y formación práctica con nuestro equipo. En marcha en días.
Seguridad y cumplimiento
Certificación ISO 27001, auditada según el estándar de seguridad.
Alojamiento en la UE y RGPD
Alojado en la UE y conforme al RGPD.
SLA y políticas de datos
SLA y políticas de datos claras, fáciles de aprobar para compras.
Opiniones de clientes
Lo que dicen nuestros clientes
Customerscore.io nos da una visión clara de la salud del cliente y del uso de funciones, y las alertas de Slack nos avisan de cada tendencia. La configuración fue fácil y el soporte del equipo, excelente.
«Se sentaron con nosotros y construyeron paso a paso un health scoring muy preciso, y se les da muy bien encontrar datos valiosos que no sabíamos que teníamos.»
«Nuestros datos de clientes estaban repartidos en muchas herramientas. Con Customerscore.io está todo en un solo sitio, y eso redujo nuestro tiempo de preparación un 40 %.»
«No podíamos vigilar a más de 5.000 clientes y perdíamos oportunidades de expansión. Customerscore.io lo automatizó: detecta las señales, lanza los flujos de upsell y aumentó nuestros ingresos por upsell un 94 %.»
Preguntas frecuentes
Actúe antes de perder ingresos
Conecte sus datos y deje que el score ejecute el playbook: la alerta, la tarea y el contacto, a tiempo.