Playbooks de Customer Success
Playbooks automáticos de Customer Success para contas em risco
Transforme sinais de churn em alertas no Slack, tarefas no CRM, ações de renovação e contato personalizado, automaticamente. A Customerscore.io detecta o risco, explica por que ele mudou e inicia a próxima melhor ação.
Feito para equipes de Customer Success em B2B SaaS, tanto as que trabalham de perto com cada cliente quanto as que cobrem muitos clientes com uma equipe pequena.
Quando um playbook deve começar?
Os playbooks começam com mudanças reais no score e nos seus sinais, então nada passa despercebido enquanto sua equipe está ocupada com outro trabalho.
Queda no uso
A atividade no produto cai, por exemplo logins ou uso de recursos 60 % menores em 30 dias em relação ao normal da própria conta.
Renovação se aproximando
A renovação está a 30 a 90 dias e o health score está caindo. É o momento de abrir a conversa cedo.
Inatividade
Sem logins por 14 a 21 dias, ou a conta fica em silêncio depois de um período de atividade regular.
Licenças removidas ou downgrade
Licenças são removidas ou o plano é rebaixado. Um sinal estrutural precoce de menos comprometimento.
Escalação de suporte
Um aumento repentino de tickets, problemas não resolvidos ou sentimento negativo em uma conta importante.
Sinal de expansão
O uso cresce, há mais usuários ativos, mais recursos são adotados e as licenças estão perto do limite do plano. Hora de crescer, não de resgatar.
Exemplos de playbooks
Um gatilho, um conjunto de ações automáticas e um objetivo. Comece por um modelo e ajuste ao jeito da sua equipe.
Playbook de risco de churn
Gatilho
O health score cai de 3,5 para 1,8
Ações
- Alerta no Slack para o responsável pela conta
- Tarefa criada no HubSpot com os motivos do score
- E-mail de reengajamento personalizado redigido
Objetivo: Recuperar a conta antes da renovação.
Playbook de risco na renovação
Gatilho
Renovação em 30 dias, uso em queda, contato principal inativo
Ações
- Agendar uma reunião de renovação
- Criar um resumo para executivos
- Avisar o responsável pela conta
Objetivo: Proteger a renovação enquanto ainda há tempo de agir.
Playbook de expansão
Gatilho
Uso em alta, licenças perto do limite, engajamento alto
Ações
- Avisar vendas ou CS
- Recomendar a abordagem de upsell
- Criar uma tarefa de expansão
Objetivo: Abrir a conversa de expansão no momento certo.
AI churn & upsell scoring
A score unique to every customer
Customerscore.io uses ML and AI to score every customer from 1 to 5 for churn risk and upsell potential. Each score is built from that customer's own context and history, not a one-size-fits-all rule.
Know exactly what to do
Every score comes with its drivers and a recommended next step.
See where revenue leaks
Spot accounts heading for churn weeks before they cancel.
Find upsell potential
Surface the accounts ready to expand.
Score 4 of 5
Churn drivers
Complete disengagement trajectory
Solo plan with monthly billing
Zero active users past 7 days
Churn brakes
Stable MRR despite disengagement
Agente de IA e MCP
Um analista de IA para seus clientes, no Slack e via MCP
O agente de IA responde a perguntas sobre seus clientes em linguagem simples e mostra o que precisa de atenção. Conecte-o ao Slack para alertas em tempo real, ou às suas próprias ferramentas de IA via MCP: os dados dos seus clientes, onde você trabalha.
- “Com quais clientes devo me preocupar esta semana?” Resposta na hora.
- Alertas de risco de churn e NRR publicados direto no Slack.
- O servidor MCP disponibiliza seus scores para o Claude e outras ferramentas de IA.
Encontrei 3 pontos nos seus dados
Dashboard
Quem precisa de atenção hoje.
NRR
112 %
+8 %
MRR de expansão
US$ 18,4 mil
+22 %
MRR em risco
US$ 4,9 mil
12 contas
Clientes ativos
2.847
+64
NRR e saúde dos clientes
Últimos 6 meses
3 contas de risco alto · US$ 2.340 de MRR em risco
• Acme Corp: uso −64 %, renovação em 18 dias
• Beta Ltd: 0 logins em 21 dias, 3 tickets de suporte
• Gamma Inc: fez downgrade, cartão de crédito vencendo
Gravação · revisão trimestral de negóciosAcme Inc., revisão trimestralPor que isso é melhor do que playbooks manuais
A maioria dos playbooks vive em um documento e depende de alguém lembrar de executá-los. Estes rodam sozinhos, com base em um score que prevê e explica.
O jeito manual
- Vive em um documento e espera um CSM se lembrar dele
- Regras estáticas que você mantém na mão e que ficam desatualizadas
- Começa com uma única métrica e perde o motivo real
- Começa depois que a conta já foi embora mentalmente
Com a Customerscore.io
- Roda sozinho no momento em que o score muda
- Começa a partir de faturamento, uso do produto, CRM e histórico
- Mostra primeiro os motivos classificados por trás do score
- Age em cada conta, tanto se você trabalha de perto com cada cliente quanto se cobre muitos com uma equipe pequena
Conecta-se às ferramentas que você já usa
Faturamento, analytics de produto, CRM e suporte, unificados em um score e devolvidos às suas ferramentas por integrações nativas, webhooks e API.
Segurança e conformidade desde o início
Tudo o que suas equipes de segurança e de compras precisam para nos aprovar.
Onboarding dedicado
Configuração dedicada e treinamento prático com nossa equipe. Você está no ar em dias.
Segurança e conformidade
Temos certificação ISO 27001 e passamos por auditorias no nível que sua equipe de segurança exige.
Hospedagem na UE e GDPR
Hospedado na UE, em total conformidade com o GDPR.
SLAs e políticas de dados
SLAs e políticas de dados claros, que sua equipe de compras aprova sem demora.
Depoimentos
O que nossos clientes dizem
A Customerscore.io nos dá uma visão clara da saúde dos clientes e da adoção de recursos, e os alertas no Slack nos mantêm informados sobre cada tendência. A configuração foi muito fácil e o suporte da equipe é excelente.
“Eles sentam com você e constroem um health scoring muito preciso, passo a passo, e são muito bons em encontrar nos seus dados insights valiosos que você não sabia que existiam.”
“Os dados dos nossos clientes estavam espalhados em várias ferramentas. Com a Customerscore.io, está tudo em um só lugar, e nosso tempo de preparação caiu 40 %.”
“Não conseguíamos acompanhar mais de 5.000 clientes e perdíamos oportunidades de expansão. A Customerscore.io automatizou isso: detecta os sinais e roda os playbooks de upsell. Nossa receita de upsell aumentou 94 %.”
Perguntas frequentes
Aja antes de perder receita
Conecte seus dados e deixe o score rodar o playbook: o alerta, a tarefa e o contato, no momento certo.