Customer Success playbooky
Automatizované Customer Success playbooky pro ohrožené účty
Proměňte signály churnu ve Slack alerty, úkoly v CRM, kroky k renewalu a personalizované e-maily. Customerscore.io najde riziko, vysvětlí, proč se změnilo, a ukáže vlastníkovi účtu další krok.
Pro B2B SaaS týmy, které odpovídají za tržby, od pojmenovaných účtů po long tail.
Kdy se má playbook spustit?
Playbooky se spouští na skutečné změny skóre a jeho signálů, takže nic neproklouzne, ani když má váš tým plné ruce práce jinde.
Pokles používání
Aktivita v produktu klesá, například přihlášení nebo používání funkcí spadlo o 60 % za 30 dní oproti vlastní běžné úrovni účtu.
Blíží se renewal
Renewal je 30 až 90 dní daleko a health score klesá. Přesně ten okamžik, kdy rozhovor otevřít včas.
Neaktivita
Žádné přihlášení 14 až 21 dní, nebo účet po období pravidelné aktivity utichne.
Odebrané seaty nebo downgrade
Účet odebere seaty nebo přejde na nižší plán. Časný strukturální signál, že závazek slábne.
Eskalace na supportu
Náhlý nárůst ticketů, nevyřešené problémy nebo negativní sentiment u důležitého účtu.
Signál expanze
Používání roste, přibývají aktivní uživatelé, adopce funkcí stoupá a seaty se blíží limitu plánu. Čas růst, ne zachraňovat.
Příklady playbooků
Spouštěč, sada automatických akcí a cíl. Začněte od šablony a přizpůsobte ji tomu, jak váš tým pracuje.
Playbook pro riziko churnu
Spouštěč
Health score klesne z 3,5 na 1,8
Akce
- Upozornění ve Slacku pro majitele účtu
- Úkol v HubSpotu s důvody, které za skóre stojí
- Připravený personalizovaný e-mail pro znovuzapojení
Cíl: Získat účet zpět ještě před renewalem.
Playbook pro riziko u renewalu
Spouštěč
Renewal za 30 dní, používání klesá, hlavní kontakt je neaktivní
Akce
- Naplánovat hovor o renewalu
- Připravit shrnutí pro vedení
- Upozornit majitele účtu
Cíl: Ochránit renewal, dokud je čas jednat.
Playbook pro expanzi
Spouštěč
Používání roste, seaty u limitu, vysoké zapojení
Akce
- Upozornit sales nebo CS
- Doporučit postup pro upsell
- Vytvořit úkol k expanzi
Cíl: Otevřít rozhovor o expanzi ve správnou chvíli.
AI churn & upsell scoring
A score unique to every customer
Customerscore.io uses ML and AI to score every customer from 1 to 5 for churn risk and upsell potential. Each score is built from that customer's own context and history, not a one-size-fits-all rule.
Know exactly what to do
Every score comes with its drivers and a recommended next step.
See where revenue leaks
Spot accounts heading for churn weeks before they cancel.
Find upsell potential
Surface the accounts ready to expand.
Score 4 of 5
Churn drivers
Champion left the company
No QBR in 2 quarters
Seat usage 41% before renewal
Churn brakes
Multi-year customer
AI Agent a MCP
AI analytik pro vaše zákazníky, ve Slacku a přes MCP
AI agent odpovídá na otázky o vašich zákaznících běžným jazykem a upozorní na to, co si žádá pozornost. Připojte ho ke Slacku pro okamžitá upozornění, nebo přes MCP k vlastním AI nástrojům: vaše zákaznická data všude, kde pracujete.
- „Kdo by mě měl tento týden zajímat?“ Odpověď dostanete okamžitě.
- Upozornění na riziko churnu a NRR míří rovnou do Slacku.
- Přes MCP server se k vašim skóre dostane Claude i další AI nástroje.
Našel jsem ve vašich datech 3 věci
Dashboard
Kdo dnes potřebuje pozornost.
NRR
112%
+8%
ARR z expanze
€214k
+22%
Ohrožené ARR
€134k
7 účtů
Aktivní účty
342
+18
NRR a zdraví zákazníků
Posledních 6 měsíců
3 vysoce rizikové účty · €134k ARR v ohrožení
• Halcyon Labs: odešel hlavní kontakt, renewal za 18 dní
• Vantage Freight: využití seatů 41 %, renewal za 9 dní
• Pinecrest Media: 2 kvartály bez QBR, 3 eskalace
Nahrává se · QBRHalcyon Labs, kvartální reviewProč je to lepší než ruční playbooky
Většina playbooků žije v dokumentu a spoléhá na to, že si na ně někdo vzpomene. Tyhle běží samy, na základě skóre, které předpovídá a vysvětluje.
Ruční postup
- Leží v dokumentu a čeká, až si na něj CSM vzpomene
- Statická pravidla, která udržujete ručně a která zastarávají
- Spouští se na jedné metrice a přehlíží skutečný důvod
- Zasáhne, až když je účet v duchu dávno pryč
S Customerscore.io
- Spustí se sám ve chvíli, kdy se skóre změní
- Reaguje na fakturaci, používání produktu, CRM i historii
- Nejdřív ukáže seřazené důvody, které za skóre stojí
- Rutinní komunikaci obstará za vás, takže se CSM věnují účtům, které potřebují člověka
Propojí se s nástroji, které už používáte
Fakturace, produktová analytika, CRM i podpora, spojené do jednoho skóre a poslané zpět do vašich nástrojů přes nativní integrace, webhooky a API.
Bezpečnost a certifikace už v základu
Všechno, co vaše security a nákupní oddělení potřebuje k tomu, aby řeklo ano.
Onboarding na míru
Dedikované nastavení a praktické zaškolení s naším týmem. Naživo jste za 1 až 3 týdny.
Bezpečnost a certifikace
Certifikace ISO 27001, auditováno podle standardů vašeho bezpečnostního týmu.
Hosting v EU a GDPR
Hostováno v EU, plně v souladu s GDPR.
SLA a datové zásady
Jasná SLA a datové zásady, které váš nákupní tým rychle schválí.
Reference
Co říkají naši zákazníci
Dává nám jasný přehled o zdraví zákazníků a adopci funkcí a díky upozorněním ve Slacku nám neuteče žádný trend. Nastavení byla hračka a podpora týmu je skvělá.
„Sednou si s vámi a krok za krokem postaví opravdu spolehlivý health scoring. A jsou skvělí v hledání cenných poznatků ve vašich datech, o kterých jste nevěděli.“
„Naše zákaznická data byla roztroušená v mnoha nástrojích. S Customerscore.io je máme na jednom místě a čas na přípravu se nám zkrátil o 40 %.“
„Nedokázali jsme sledovat 5 000+ zákazníků, takže nám utíkaly příležitosti k expanzi. Customerscore.io to zautomatizoval: rozpozná signály, spustí upsell flow a zvedl nám tržby z upsellu o 94 %.“
Časté otázky
Propojte data z fakturace, používání produktu a CRM. Customerscore.io každý den skóruje každý účet podle rizika churnu a potenciálu k expanzi. Vy pak nastavíte playbooky, které se spustí při změně skóre nebo signálu, například při poklesu health score nebo když je renewal 30 dní daleko. Každý playbook může poslat upozornění do Slacku, vytvořit úkol v CRM, připravit e-mail nebo zavolat webhook. Nastavení vedou naši experti a spuštění trvá 1 až 3 týdny.
Pokles health score, pokles používání oproti vlastní běžné úrovni účtu, blížící se renewal, neaktivita, odebrané seaty nebo downgrade, eskalace na supportu, nebo signál expanze, jako je rostoucí používání a seaty blízko limitu plánu.
Upozornění ve Slacku pro majitele účtu, úkoly v HubSpotu nebo ve vašem CRM, personalizované e-maily, webhooky do vašich vlastních nástrojů a notifikace pro sales nebo CS. Každá akce nejdřív ukáže důvody, které za skóre stojí, takže oslovení je konkrétní, ne obecné.
Playbooky založené na pravidlech se spouští na pevných prazích, které udržujete ručně. Customerscore.io se spouští na prediktivním, vysvětlitelném skóre postaveném z fakturace, používání produktu a dat z CRM, a řekne vašemu týmu, koho řešit a proč. U každého spuštění dostanete důvod, ne jen číslo, které překročilo hranici.
Ne. Playbooky fungují, ať vedete high-touch CS s pojmenovanými účty, nebo pokrýváte velkou zákaznickou bázi malým týmem. Systém skóruje a jedná napříč všemi účty, takže nic nezávisí na tom, že někdo účty prochází ručně.
Jednejte dřív, než přijdete o tržby
Propojte svá data a nechte skóre spustit playbook: upozornění, úkol i oslovení, ve správnou chvíli.